Чарли Вуд — бывший учитель, живущий вместе с женой Пенелопой и дочерью в маленьком городке на севере штата Орегон. Он устраивается на работу в телефонную компанию, где знакомится с Гасом Дикинсоном. У нового знакомого есть сведения о том, какие сайты посещают жители города. В местном баре «Разводной ключ» предлагает заработать много денег, шантажируя преподобного Смолса, посещавшего ресурсы с детским порно. Их разговор подслушала знакомая Гаса Джози Макбрум, которая захотела войти в долю. Дикинсону и Вуду пришлось согласиться, поскольку им нужен был человек, который позвонит преподобному и скажет нужный текст. Но их гениальному плану не суждено осуществиться