Агент ФБР Малкольм Тернер - мастер в области перевоплощений. Не существует такого задания, с которым он бы не справился. Остановить череду жестоких преступлений? Нет проблем.

Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Последнее назначение Малькома приводит его в маленький городок, где он должен поймать грабителя банков Лестора Веско, который недавно сбежал из тюрьмы.

Малькольм устанавливает слежку за домом женщины, известной как «Большая Мамочка». По оперативным данным ее должна навестить бывшая девушка преступника Шерри. Чтобы войти к ней в доверие, Тернер должен сыграть бабушку, весящую пару сотен килограммов.