Агент ФБР Малкольм Тёрнер (Мартин Лоуренс) продолжает работать под прикрытием «Большой мамочки» вот уже почти десять лет. Его пасынок Трент Пирс (Брэндон Т. Джексон) только что закончил школу и получил уведомление о поступлении в университет Дьюка. Но он предпочитает развивать музыкальную карьеру в качестве рэпера под именем Prodi-G. Тренту нет 18-ти лет и он сам не может ничего подписать, а Малкольм отказывается, потому что считает, что Тренту надо получить образование. Чтобы получить подпись, Трент преследует Малкольма во время его работы и становится свидетелем убийства, которое совершил русский гангстер Чиркофф. Чтобы обеспечить Тренту безопасность, ведь Чиркофф собирается убить его, Малкольм переодевается в «Большую мамочку» в третий раз. Трент тоже под прикрытием, превратившись в племянницу большой мамочки, Шармейн Дэйзи Пирс, они отправляются в школу искусств для девочек. Трент влюбляется в одну из девочек, в то время как «Большая мамочка» работает, пытаясь узнать информацию у охранника по имени Кёртис Кул (Фэйзон Лав), который интересуется большими женщинами.

Малкольм ищет флешку, чтобы предъявить обвинения Чиркоффу, и тем самым спасти Трента. Флешка находится в музыкальной шкатулке, которая была украдена из библиотеки. Трент тем временем идёт на свидание с Хэйли, где встречает своих друзей, которые доложили Чиркоффу (он представился продюсером, который хочет предложить Тренту работу) местонахождение Трента. Помощники Чиркоффа преследуют Трента, но теряют его из виду, так как он переодевается в Шармейн. Начинается выступление Хэйли, и Шармейн решается помочь ей (он должен был играть в дуэте с ней в облике Трента), но Шармейн выдает себя, спев мужским голосом, Хэйли уходит, а Трента увидел Чиркофф. Малькольм узнал, что шкатулку с флешкой выкрала из библиотеки Хейли, и должна вечером вернуть её обратно. В библиотеке Трент всё ей объясняет и показывает флешку, но подоспевшие преступники пытаются их убить. Спасает ситуацию вовремя подоспевший Кёртис. Как и обещал Малкольм, он подписал контракт, но Трент решает пойти в университет Дьюка. Фильм заканчивается клипом Prodi-G, где он поёт свои песни, там же появляется и «Большая мамочка».