Когда-то, гангстерский босс Луцио Малатеста (Джордж Тулиатос) подстроил убийство своего конкурента Сэмми Карбони (Джино Маррокко) другим конкурентом, по имени Анджело Аллигьери (Энтони Куинн), что привело сына Сэмми — Джанни, — к желанию отомстить.
Фрэнки Делано (Сильвестр Сталлоне) провёл всю жизнь охраняя Анджело и его дочь, Дженнифер Барретт (Мэделин Стоу), чей муж Кип Барретт (Харри Ван Горкум) отдал их сына Роули (Изра Перлман) в школу-интернат против желания Дженнифер.
Дженнифер была выращена приёмными родителеми Уитни Тауерс (Джон Гилберт) и Пегги Тауерс (Дон Гринхолф), и не знает, что Анджело — её отец.
После убийства Анджело киллером Бруно (Билли Гарделл), Фрэнки представляется Дженнифер и рассказывает, кто он, и чем занимается.
Пребывая в растерянности, Дженнифер с трудом справляется с новостью, что её муж — бабник, и не верит, что она дочь известного гангстера. Однако, DVD, записанный Анджело на случай подобный этому, убеждает Дженнифер, что это правда.
Конечно, Дженнифер не хочет, чтобы её постоянно сопровождал телохранитель, даже Фрэнки. Она бросает Кипа и влюбляется в итальянского писателя любовных романов по имени Марчелло (Рауль Бова), читающего лекции в её книжном клубе. У Фрэнки есть сомнения насчёт Марчелло, однако он должен оставаться в стороне — такова его работа.
Фрэнки спасает Дженнифер от серии нападении. После уничтожения многих врагов Анджело, в том числе и Луцио Малатеста, Фрэнки разрешает её посетить Италию с Марчелло. Однако, оказывается, что Марчелло на самом деле является Джанни Карбони, который и убил Анджело. Теперь Джанни планирует убить Дженнифер.
