Мультфильм начинается в собачьем раю, где Анабель рассказывает щенкам-ангелам о случае, произошедшем в одно Рождество. В это Рождество, как и положено, в кафе «Укус блохи» шла подготовка к Рождеству, однако, неожиданно появляются Карфейс и Киллер и начинают все портить. В один момент Карфейс достаёт волшебный свисток и дует в него, тем самым вводя всех присутствующих в транс. Затем Карфейс и Киллер собирают все рождественские подарки и уходят, а пришедшие в сознание собаки ничего не понимают.

Чарли и Итчи отправляются в ламбард Карфейса, чтобы забрать все награбленное. Попав внутрь, появляется Беладонна и раскрывает свой зловещий план, согласно которому все домашние собаки должны вытащить из дома рождественские подарки после того, как она запустит свисток, такой же как у Карфейса, только намного больше. Тем самым домашние собаки должны быть выгнанными хозяевами за такое поведение. Беладонна не называет места, где находится свисток и, используя бесов, прогоняет Чарли и Итчи.